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彼得?林奇谈论买卖点:什么时候买入,什么时候卖出?  

2017-06-11 00:14:31|  分类: 天地龙股道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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彼得?林奇谈论买卖点:什么时候买入,什么时候卖出?


  对于各位股友来说,何时买入何时卖出是个永恒的话题,每个人也都有自己的一套买卖理论。今天股友@香港大盘 从《彼得林奇的成功投资》一书中找到彼得林奇关于买入与卖出的讨论引起了热议,特分享给大家!




彼得?林奇谈论买卖点:什么时候买入,什么时候卖出? - 天地龙 - 天地龙


买入股票的最佳时机往往就是你确信发现了价值可靠却价格低廉的股票之时——正如你在商场中发现了一件价廉物美的商品一样。然而在以下两个特殊的时期,各位很有可能会发现特别便宜的股票。


第一个可能发现股票特别便宜的特殊时期通常是每年年底投资者为了减税而卖出亏损股票的时候,因此一年之中股价下跌最为严重的时期是在10~12月间并不让人感到意外。毕竟这时正是假期时间,经纪人也像我们一样想多挣些钱去度假,所以他们有着很大的积极性打电话问客户是否卖出亏损股票以获得税收抵减。出于某种原因,投资者似乎很乐意卖出股票,用亏损来抵减应纳所得税,好像这是一个绝妙的减税机会或是一种特别的免费礼物——我无法想出还有什么其他情形之下失败反而会让人如此高兴。机构投资者同样喜欢在年底抛售那些亏损的股票,从而把投资组合清理得干干净净,显得投资组合里的全部股票都是上涨的股票。所有这些年底的抛售行为综合在一起将会向下打压股价,尤其对于价位较低的股票,一旦一只股票的股价下跌到每股6美元的下限,那么那些用保证金账户融资购买股票的投资者们就不能用这些股票作为担保,所以用保证金账户购买股票的投资者在股价下跌时不得不卖出低股价。机构投资者也往往不得不卖出低价股,如果他们不这样做就会违反这种或那种投资限制性规定。这些投资者的卖出会导致更多投资者跟风卖出,结果会把非常好的股票打压到低得惊人的价位。

如果你已经列出了一系列你想买入的公司股票名单,只要其股价下跌到合理价位你就准备买入,那么年底你最有可能找到等待已久的低价买入良机。


第二个可能发现特别便宜的股票的特殊时期,是在股市崩盘、大跌、激烈振荡、像自由落体一样直线下跌的时候这种现象每隔几年就会出现。在这些令人惊惶的时期可能你的内心吓得直喊“卖出”,此时如果你能鼓足勇气保持理智,你将会抓住你做梦都想不到竟然会出现的投资良机。在市场突变时期,专业投资者由于过于忙碌或者过多束缚而不能迅速行动抓住机会。


不要过早卖出


早在真正应该卖出股票的时机之前,由于怀疑主义者大声嚷嚷着“卖出”的影响,即使那些深思熟虑和意志坚定的投资者也会因此怀疑是否应该卖出。我本应该知道这一点的,我前面已经讲过,我由于过早卖出而错失了好几个10倍股。


小心煽动效应


由于煽动效应的影响,业余投资者与专业投资者同样容易被愚弄。我们这些专业投资者周围有一大批投资专家在耳边嘀嘀咕咕地煽动,而业余投资者的周围则有亲戚、朋友、经纪人和各种各样的传媒报道在耳边叽叽喳喳地煽动。


每次打开电视,就会看到有些投资专家宣称:应该买入银行股,卖出航空股,公用事业股的春天即将来临,储蓄借款协会不可避免面临灾难。如果打开收音机选台时,会正好听到一些未经思考就随口说出的评论,声称日本经济过热将会摧毁整个世界,等到下一次股市下跌了10%时,你就会想起你曾经无意间听到的这段评论,也许这会让你感到十分恐慌而卖出索尼公司和本田公司的股票,甚至会恐慌到卖出既非周期性股票也非日本公司股票的高露洁-棕榄公司的股票。


当占星家们与美林公司的经济学家一起接受采访时,双方对股市持有完全相反的观点,但听起来双方却都是头头是道很有道理,这自然而然会让我们感到十分迷惑了。


何时真的应该卖出


如果股价高低不能告诉你何时应该卖出,那么什么时候能告诉你何时应该卖出呢?根本没有一个完全适用的统一公式可以确定卖出时机。诸如“利率上升就卖出股票”“在下一次经济衰退来临之前卖出股票”也许是值得遵循的建议,但前提是我们能够提前知道利率上升和经济衰退这些事情何时发生,但是我们根本不可能知道,因此这些投资格言也不过是好听却无用的陈词滥调。多年以来我学会的一个经验就是:像思考何时购买股票一样思考何时卖出。我毫不关注外部宏观经济情况的变化,除了少数几个非常明显的重大事件之外,我能够确定这一重大宏观经济事件将会以某一具体方式影响到某一些具体行业。比如,当油价下跌时,很明显将会对石油服务公司产生影响,但对制药公司却没有什么影响。1986~1987年间,我认为美元汇率下跌会降低那些大部分汽车在美国销售的外国汽车制造商的利润,于是我卖出了捷豹、本田、Subaru和沃尔沃汽车公司的股票。但是在99%的情况下我卖出股票是因为找到了那些发展前景更好的公司的股票,尤其是当我手中持有的公司原来预计的发展前景看起来不太可能实现时。


事实证明,如果你很清楚地知道自己买入一只股票的理由,自然你就会清楚地知道何时应该卖出这只股票。

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