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【两会直击】2017年政府工作这些内容关于股市  

2017-03-08 23:42:16|  分类: 天地龙资讯 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【两会直击】2017年政府工作这些内容关于股市


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  一年一度的“两会”如茶似火的进行中,最引人瞩目的当属新鲜“出炉”的《2017年政府工作报告》,总体思路是:降低增长目标,贯彻稳中求进的总基调,财政政策要更加积极有效,货币政策要保持稳健中性。


  我们一起来简单的解读与股市相关的内容:


  一、2017年经济增长下降到6.5%左右,M2增速12%。


  解读:目标下调了,主动下调经济增速也好,这样给经济结构预留更多空间,符合稳中求进的范围之内。不过,目前我国处于在金融周期下半场,为了抑制资产泡沫、去杠杆、稳住汇率等重任,货币政策确实有缩紧的必要。再叠加美联储加息预期节奏将会加快,对中国货币政策形成制约,未来货币也将进入易紧难松的局面,对于股市来说,只有在货币政策不太紧的情况下,股市才能够平稳的发展下去!


  二、三去一降一补主题不变,包括去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板。


  解读:又是老生常谈的话题,并没有多大的新意,2016年的去产能以及去库存效果显著,2017年去产能有可能在其他产能过剩行业铺开,如电解铝、铜冶炼、玻璃等行业。至于去杠杆这个更不用说了,监管部门持续出手打击配资、险资、债市等,可见去杠杆的决心,在未来的日子里,妖股横行的世道将会改变。


  三、深化多层次资本市场改革,完善主板市场基础性制度,积极发展创业板、新三板。


  解读:2017年重点还将落在完善主板市场基础制度上,就意味着上市企业监管还要加强。而政府工作报告首次点名提到“新三板”,意义深远,并且放在和创业板并列的位置,说明新三板在资本体系中已经较高,而且得到国务院层面的确认。在过去几年中,新三板市场取得了长足发展,挂牌企业超过1万家,切实有效解决了部分高科技企业、中小微企业的融资问题,不过新三板目前也面临着难题,比如市场流动性差、投资积极性不高、未来发展如何定位等,积极发展新三板就需要迫切解决这方面的问题。后续制度措施将会次第展开,新三板特别是创新层的创新空间将彻底打开,此消息利空高估值壳股!


  四、大力优化外商投资环境,修订外商投资产业指导目录,进一步放宽服务业、制造业、采矿业外资准入。


  解读:允许外商投资企业在国内投资并上市、发债等可以,不过需要保持人民币汇率在全球货币体系中的稳定地位。实际上,在特朗普上台后贸易方面的负面影响下,中国对外政策更加积极。此消息对市场暂无影响,可以暂且忽略。


  五、政策报告并未提到房产税改革以及IPO注册制改革,以及最新的《证券法》不涉注册制。


  解读:房产税落空消息,估计有些地方的房价还会上涨,这对A股将形成潜在资金分化影响。此外,没提到注册制改革并非是利好,按目前发行的IPO速度以及数量来看,其实已经逐步形成变相的注册制,没什么好庆幸的!2017年IPO扩容已是大趋所势,监管层当目唯一能做的,就是规范上市企业的行为。


  整体而言,受两会消息刺激下,改革类题材有望走强,对指数起到托底作用,不过,持续性有待观察。预计下周指数将会有个反抽回补缺口的动作,反弹一旦受阻于3250点的情况下,后势将会再次回踩3200点附近,其后仍会有个冲击3265点附近或上方的动作,这基本是本轮行情的末端,在3月中下旬,将进入阶段调整行情中!此外,IPO扶贫仍在进行中,以及美国经济从复苏走向过热,美联储3月份加息的市场预期,从20%大幅上调到近期的96%,在此种背景之下,仓位最好严格把好关,不要盲目的满仓或重仓参与。


  ·今年重点关注两会热点主题·:


  1、一带一路(两个产业:一带一路基建链和优势产业输出链,三个区域:新疆、厦门、西安);


  2、国企改革(混改、上海国企改革);


  3、农业供给侧改革(玉米产业链、土地流转、农业信息化、高端农机等);


  4、自贸区(上海自贸区、福建自贸区等);


  5、PPP(建筑、环保、轨交、轻资产模式等)。

(叶子看盘 他山之石可以攻玉)
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