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【天地龙解股】掘金涨价概念板块(附股)  

2017-03-07 15:26:22|  分类: 天地龙点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地龙解股】掘金涨价概念板块(附股)
 
  35日,李克强总理在政府工作报告中阐述,我国经济将仍然以较高的速度发展,年GDP保持在6.5%或者更好,我国的财政政策仍较为积极,广义M2增速为12%,比GDP增长高出5.5%,这样就仍然会有效推高资产价格。总理在政府工作报告中提出,2017年供给侧改革去产能仍继续推进,基础工业中钢铁、煤炭、有色等行业将继续大幅压减产能,以及环保限产等国家层面的政策带来的成本大幅攀升和人民币贬值的预期,使得大多数基础商品持续走高,也带动下游行业商品出厂价格较快上涨。因此,掘金涨价概念股是投资者必做的功课。
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  一、由于钢铁、铜、铝等基础材料上涨,黑白家电出厂价格均出现较大涨幅,国内电视面板供应商整体涨幅15%以上,而国内主流电视机整机制造商也上调了出厂价格。空调、洗衣机的主要厂商春节后也上调了10%左右的出厂价格,重点关注格力电器、青岛海尔、美的电器、国光电器四支龙头上市公司。

 

  二、造纸行业。因中国造纸行业原材料严重依赖进口,而国外纸浆价格出现较大上涨,其重要原因是全球主要出口国智利爆发大规模山火,使得国际纸浆供应量大幅减少,这造成从2016年下半年以来大幅上涨的纸浆原材料雪上加霜。201727日至28日仅20天的时间内,阔叶木浆价格以从4781元/吨涨至5124元/吨。进入3月份以来,纸浆以每周上涨每吨50元的价格继续攀升。再加上煤炭价格大幅上涨,使得造纸各个环节都面临成本大幅增长的情况。而全球范围内重要纸业集团UPM、斯道拉恩索都上调了出厂价格。

 

  我在去年9月将晨鸣纸业选入赢家财富生产线至今仍然保留的选股逻辑就是,其作为我国纸业龙头的长期涨价预期。除晨鸣纸业外,我建议关注景兴纸业和银鸽投资。

 

  三、钛白粉涨势凶猛,其重要的原因是,自2016年年初至20173月份,钛精矿出现了3倍以上的巨幅上涨。2016年年初钛精矿每吨500元左右,直至今日已涨到1600元/吨左右。而环保限产的压力使得钛白粉有效供给进一步减少,更加助推了钛白粉的涨势。

 

  钛白粉的重要上市公司龙蟒佰利(原佰利联)净利润同比增幅高达334.66%,重点关注。另外金浦钛业、安纳达、天原集团也值得关注。宝钛股份虽不是钛白粉概念,但因钛精矿的大幅上涨和我国国防军工对金属钛的需求快速增长也值得密切关注。

 

  四、中药2016年以来中药材价格出现暴涨,常见的中药基础材料三七、党参、吴茱萸、白术、麦冬、黄连、车前子、金银花、藿香、当归、冬虫夏草、红景天、银翘等都出现了100%以上的涨幅。其内在的重要原因是我国野生中药材资源迅速减少,种植的中药材因为自然灾害导致产量降低,造成供给不足。我国的传统医学得到世界广泛的认同,需求大幅增长,更进一步推高了中药基础材料的价格。

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  龙头中药类上市公司应重点关注云南白药、东阿阿胶、振东制药,次新股中药上市公司中重点关注陇神戎发。

 

  以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。

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