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国产航母即将下水,电磁弹射震撼突破,军工迎超级风口!(附股)  

2016-12-07 17:00:40|  分类: 天地龙点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国产航母即将下水,电磁弹射震撼突破,军工迎超级风口!(附股)

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前言

之前一个多月的A股市场,一线、二线蓝筹带领大盘持续突破直至3300点关口,但当中国建筑、中国联通这种超级大象涨幅已经超过70%、甚至90%的时候,正所谓高处不胜寒,调整也就顺理成章。而之前蓝筹股轮番上涨一遍之际,唯有军工仍然按兵未动,但经过长期的消化整理,军工板块的历史大底已经悄然构筑成功,尤其是昨天暴跌之际,军工股逆势而动的苗头值得关注。尤其是随着国产首艘航母即将下水,军改强势推进等一波又一波的催化剂被相继引爆之时,军工股风起指日可待!


事件驱动之一:国产航母下水在即,军工股引爆倒计时!


根据《参考消息》12月5日最新报道,近日,有媒体报道称,我国首艘国产航母已经进入刷漆阶段,最快可能于12月中旬下水。就在几天前,又有12名新飞行员正式成为舰载战斗机飞行员。军事专家在接受央视采访时表示,航母刷漆是复杂的技术活,首艘国产航母下水的时间预计在2017年年初。目前,我国航母建造与舰载机发展、舰载飞行员培养工作齐头并进。


10月底,国防部新闻发言人吴谦表示,我国首艘国产航母已完成设计工作,主船体已在坞内合拢成型,正在开展设备安装和舾装等建造工作。时隔仅一个月,又有媒体称,首艘国产航母已经进入刷漆阶段,最快可能于12月中旬下水。军事专家尹卓表示,中国完全有能力在南北两个造船厂同时建造航母。此外,无论是蒸汽弹射还是电磁弹射技术,对我国而言已没有任何瓶颈。


中国的航母梦寄托着几十年来民众的梦想,也是中国强国强军,走向海洋的必经之路,从辽宁号的一波三折到自主设计制造我们自己的首艘国产航母,并且在大连制造的首艘航母国产001A主要是仿造辽宁号,而随着001A国产航母即将下水之际,我们在上海江南造船厂开始建设完全自主设计002号真正的自主设计制造航母,并且将装备比肩美国的最先进的电磁弹射装置。


事件驱动之二:我国电磁弹射器弹射歼-15舰载机取得重大成功,核心技术已经比肩美国!


中国试验已经完成电磁弹射器弹射歼-15舰载机的重大试验任务,意味着中国装备弹射器的国产航母工程的技术难题完全被攻克,更意味着002型航母即将正式开工!


根据《深度军情》报道,海军在华北某地试验航母电磁弹射舰载机歼-15获得成功。这意味着中国将在上海江南造船厂建造的002号航母,将使用电磁弹射起飞,跃过蒸汽弹射,可以直接追上刚刚装备使用电磁弹射的美国福特号航母水平。


有关弹射试飞在辽宁省葫芦岛市附近,使用的是目前已少量装备海军、并且已在辽宁号航母上服役的歼-15舰载机(俗称飞鲨)。这同时意味着歼-15不但可以在采用滑跃式起飞的辽宁号航母,以及正在大连建造的国001A号航母上使用,还可适用即将在上海建造、将采用电磁弹射起飞的002号航母。


这次试验军方非常重视,中央军委委员,海军司令吴胜利亲自到场观看,总指挥是海军少将、有“中国电磁弹射技术之父”称誉的工程院院士、海军工程大学教授马伟明。马伟明率领的团队攻克了电磁弹射技术,令中国跟追美国,一跃成为世界上掌握此项技术的两个国家之一。


注意,媒体公布的照片里,海军总司令吴胜利亲自给“中国电磁弹射技术之父”工程院院士,海军少将马伟明打伞,由此可见电磁弹射技术的突破对我国海军有着多么重大的意义?!


事件驱动之三:XI总在军改会议上的讲话,释放5项重大信号


12月2日至3日,中央军委军队规模结构和力量编成改革工作会议在京举行,XI主席以中央军委深化国防和军队改革领导小组组长的身份,在会议上发表重要讲话。第一,自从XI主席接任中央军委主席以来,启动了进入21世纪以来的第一次整体军改。时至军改一周年,整体框架的变革已经基本完成,此时发声既是肯定过去一年的业绩,也在于部署下一阶段的具体落实措施,避免半途而废。第二,明年正是十九大换届,XI主席现在强调这项改革是实现强军目标必须迈过的一道关口,也在警醒各位将领这项改革不会因为换届而耽搁。并且最近媒体曝出一系列军改面临利益重新调整的新闻,中央军委正好就这个契机系统阐述军改的思路、目标、手段,指导下一阶段的工作重点。


这意味着2017年,军改仍将深度推进,下一步的军改大动作值得期待!这在资本市场上已经初露端倪,尤其是军工资产证券化的推进力度十分坚决,最典型的案例就是ST黑豹已经公布了即将注入沈飞集团100%股权,这是首次将军机整机生产资产注入上市公司,意味着核心军工资产证券化走出了里程碑的一步,起到了巨大的示范效应,意味着未来更多的军工集团旗下的核心军工资产有望加速注入!为军工板块带来了巨大的想象空间!


军工股即将腾飞的大逻辑:军改加速,技术突破加速,国防升级加速!


1.一些具有成长性的龙头上市公司经过一年的估值消化期,17年的PE已不再高企,市值水平已经回到一个相对合理的区间,一些军工白马股17年PE(一致预期)均在40倍左右。


2.*ST黑豹和南洋科技的重大资产重组预计将对板块起到积极的带动作用。南洋科技收购彩虹军用无人机已于11月24日复牌;*ST黑豹停牌进行重大资产重组,注入沈飞集团100%股权已经通过科工局和国资委的审核,预计整体方案超预期程度较大,有望在年内复牌。意味着核心军工整机制造资产证券化迈出了里程碑的一步!


3.在这一年内我们看到了运-20服役,歼-20亮相珠海,长征五号、天宫二号、神州十一号成功发射等一系列振奋人心的国防科技工业成果后,在2016年最后一个月内有望看到第一艘国产航空母舰的下水(目前已经在拆脚手架了),有可能成为板块的又一催化剂。


4.从长远角度看,世界已经走向逆全球化趋势,动荡加剧已是定局。而川普上台极有可能改变奥巴马的亚太再平衡战略而走向收缩,对于中国而言将是难得的机遇期,势力范围有望快速扩张。而这势必需要更为强大的国防力量,国防工业的发展时不我待,军工股投资的大逻辑依旧明确!


军工类上市公司谁是年底最闪亮的那颗星?!


湘电股份(600416):注意,关键点来了!海军少将马伟明院士作为“中国电磁弹射技术之父”实现了我国电磁弹射技术的重大突破!目前能够实现电磁弹射技术的只有中国和美国。其他国家别说电磁弹射技术,连蒸汽弹射技术都做不出来。没有这个技术,就没法造出比肩美国的大型航母。在弹射实验现场,中国海军总司令吴胜利亲自为其撑伞意味深长。由此可见马伟明作为海军技术顶尖专家是我国的国宝级专家,而马伟明院士曾长期担任湘电股份独立董事,湘电也与海军工程大学等科研院所保持长期的深度合作,湘电股份目前已经成为马伟明院士的产业化基地。


海军工程大学教授马伟明在舰船新型集成化发电技术、舰船综合电力技术、电磁发射技术领域破解世界科技难题,推进了我国电磁能武器装备的跨越式发展。其中,三代集成度不断提高的新型发供电系统,奠定了我国在舰船发供电领域国际领先地位;研发的舰船综合电力系统技术,解决了我国舰船动力方面的诸多难题;攻克的电磁发射技术实现与世界最先进技术同步发展,推进了我国传统武器装备向电磁能武器装备的变革,马伟明院士被外界称为“国宝级”技术少将。马伟明今年两会期间曾表示,中国航母舰载机弹射起飞技术完全没有问题,甚至不输美国。


对湘电股份(600416)而言,传统风电主业早已经是老黄历,军品已经成为发展重点,湘电股份的军品业务深度受益于海军扩编,同时具备电磁弹射器与电磁轨道炮的正宗概念。机构研报表示,湘电股份的最新优势是军品独家垄断、技术国际先进、军方鼎力支持、列装空间巨大。湘电是目前A股海军装备标的中弹性最大、成长性最好、风险收益比最高的品种之一。预测公司2016-2017年的净利润分别为、2.35亿元和5.28亿元,分别同比增长108.62%和124.77%!


湘电股份是A股当中唯一受益的电力推进系统龙头企业。综合电力推进是未来舰船动力的重要领域,国内市场有望从0到1。目前,综合电力推进在欧美国家已有所运用,如美国福特号航母和朱姆沃尔特级驱逐舰,英国的45型驱逐舰和26型护卫舰,伊丽莎白女王号和威尔士亲王号航母等。


据新浪军事,为增强反潜性能、提高安静性,中国目前正在研制的054B型导弹护卫舰或将采用综合电力推进系统。054B型护卫舰的前身—054A型护卫舰目前使用4台柴油机,如果采用电力推进,将需要采用10兆瓦左右的电力推进系统。我们预计未来30年,海军主战舰船的市场规模近万亿,考虑未来,综合电力系统在驱逐舰、军辅船及民船对于机械动力系统的替代,军船领域对应综合电力推进系统的需求近千亿,公司作为在电机行业深耕多年的老牌军工企业,将持续受益海军大发展,电推龙头将坐享千亿市场。


中国重工(601989):公司是国内开展业务最早、生产基地最多、产品系列最全、产业链最完整、系统集成能力最强的海洋工程装备供应商和总承包商之一,可建造各种型式的海洋平台、浮式生产结构、FPSO、海工特种船及海工配套装备等产品。公司是中船重工集团公司确定的上市旗舰,中船重工是中国最大的造修船集团之一,拥有46个工业企业、28个科研院所,总资产2221亿元。集团战略目标是创建中国最强最大、国际一流的船舶集团,成为中国造船业的主导力量和中国海军装备最强最大的供应商。集团公司制定了“整体上市、分步实施”的主营业务上市方案。


其他国产航母受益概念股一览:


中国船舶、中船防务、钢构工程、中航三鑫航空动力、风帆股份、亚星锚链、中航精机、中航动控、宝钛股份、中航重机、宝钢股份、方大特钢、四创电子、华东电脑、航天电子、中航电子  他山之石可以攻玉)

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