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【股民故事】卧底炒股工厂90天,揭秘“T+0超超短线”交易内幕  

2016-12-19 23:05:23|  分类: 股民故事 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【股民故事】卧底炒股工厂90天,揭秘“T+0超超短线”交易内幕   

  • 市场上逐渐流行的、号称“稳赚不赔”的T+0工厂,其背后是怎样的交易模式?T+0工厂将账户分给员工们进行交易,账户总额的90%是股票,10%是现金。交易员们的任务是,运用公司教授的三大战法,通过频繁交易,在收盘的时候,保证账户里的股票数量不变、现金增加。


  • 在办公室里,屏幕后面坐着的大多是头发蓬松的20岁左右的年轻人,也有家庭妇女模样的人。办公室里,呼喊声不时响起,就像打网络游戏的战队队员们,在喊着口号一起打怪。


  三个月前,深圳前海大概率资产管理有限公司交易员王明接受了一项特殊的任务——去佛山一家炒股工厂卧底。


  大概率资产管理着数亿元的阳光私募基金产品。对于市场上逐渐流行的T+0工厂交易模式及“稳赚不赔”的口号,大概率资产总经理杨济源感到很惊诧,他决定让王明去找一家T+0工厂卧底。

  中国A股实行的是T+1交易制度,即当日买进的股票,要到下一个交易日才能卖出。国际上流行的T+0交易制度,是指当日买进的股票可以当日卖出。

  T+0交易在2015年股灾之前曾一度非常流行。当时,根据交易所规则,融资融券业务可进行当天融券还券,交易者可以直接从券商融到券,从而在账户中开展T+0交易,当天再把融到的券归还。

  2015年8月,交易所发布通知,修改融资融券交易实施细则,将融券由原先的T+0改为T+1,禁止当天融券还券,交易者借到的证券必须在T+1才可以偿还,这堵死了利用融资融券进行T+0的生意。

  然而,2016年以来大盘持续低迷,网下打新热度高涨,这又让T+0工厂重新焕发生机。按照交易所规则,投资者在网下参与打新股必须持有1000万元之上的股票市值,这使得许多打新基金或者大散户买入并长期持有某些风险低的股票作为打新底仓,T+0工厂得以帮这些客户打理底仓股票保值增值。


  1、“打怪”工厂
  2016年9月底,王明在女朋友的介绍下来到佛山一家T+0工厂应聘,他女朋友在当地某家证券公司营业部工作。

  这家公司的办公室位于佛山一座新开发的办公楼里,足有两百多平米空间,摆着二十多张办公桌。每个桌子上都竖立五六台电脑,屏幕后面坐着的大多是头发蓬松的20岁左右的年轻人,也有家庭妇女模样的人。办公室里,呼喊声不时响起,就像打网络游戏的战队队员们,在喊着口号一起打怪。

  虽然做的是股票买卖,但这家工厂的交易模式是雇佣大量交易员操作的日内回转交易,因此也被市场称为T+0工厂。

  王明被带到一个隔间中,等待公司领导的面试。不一会,领导走进来,指示应聘者们坐到电脑前,限定一分钟时间,用电脑小键盘输入数字,结束后上报结果。作为电游高手的王明的成绩为153,而坐在他旁边的年轻小伙成绩竟然高达两百多。

  领导坐下来与王明单独谈话,问他是否打电脑游戏。为了赢得这个工作机会,王明有意介绍了自己过去的股票投资经历,没想到领导却流露几分不满说,“你最好把你以前的交易经验都抛掉,公司会给新员工做培训,我们的模式是稳赚不赔的。”

  在后来的交往中王明发现,这个二十多岁的领导,每天收盘都会仔细查看员工们当天的交易记录,一旦哪位员工出现交易错误,就会被严厉批评,并且被要求写书面的总结。对于员工们提出的业务问题,这位领导也毫不吝惜时间予以解答。

  相比王明见过的其他私募基金负责人,这位领导几乎从不提起宏观经济趋势、行业景气度、股票估值这类名词,挂在嘴边的更多是“正T”、“反T”、“勾头”、“龙一龙二”、“一波牛”、“八十度角下跌”等土里土气的术语。

  领导周围的座位中,是交易团队的核心,其中几个同事能得到更多的关照,他们被分配到更大额度的账户,被允许进行交易的股票数量也更多。王明后来才慢慢知道,中年妇女样子的人是领导的姐姐,旁边的中年男人是其姐夫,其他的也都是亲戚。领导就是本地人,以前没有正式职业,经常混迹于网吧中打游戏。

  王明被安排坐在角落的位置里,紧邻着公司里唯一的女员工。她手速也能达到150左右,在第一个月的培训中,用模拟账户进行交易的成绩名列前茅。但是,在此后的实盘交易中,她的成绩排名却一落千丈,远比不上同期进入的王明。每天下班后,她与同事们一样各自早早回家,因为这个工作完全没有底薪,唯一的报酬只有交易股票赚取的业绩提成,以她的业绩,每月的收入才几百块钱。在年景最好的2015年,有的交易员年收入可以达到200万元。


  2、超超短线”交易秘籍
  一个月的培训和模拟后,T+0工厂将账户分给员工们进行交易,账户总额的90%是股票,10%是现金,显示着10只左右股票,股数各不相同。王明被分配到的账户总市值为20万元左右,有2万元左右的现金,其余是700股新华保险、2000股中国中车、4000股广汇能源等,每只股票的市值都在2万-3万元。

  交易员们的任务是,通过频繁交易,在收盘的时候,保证账户里的股票数量不变、现金增加,T+0工厂根据增加的现金给交易员们分配业绩提成。基本的原理是,
交易员在股价低的时候用账户内的现金买入一定数量的某只股票,在这只股票价格上涨之后,再卖出同样数量的这只股票,这样,就能保证收盘时账户里股票数量不变而现金增加。反向交易也是同样原理,在股票价格高的时候先卖出一定数量股票,当股票价格下跌之后,再买回同样数量的股票。由于账户中原来就持有特定的股票,因此在这些股票上,就可以实现日内回转交易,这就是T+0交易的精髓。

  王明记得最成功的交易是在11月21日交易新华保险。

  11月21日,一开盘,保险股开始集体猛涨,“龙一彪啦”、“龙二彪啦”,交易员们吆喝着互相提醒。王明桌子上的5台电脑屏幕,其中一台就是显示着中国人寿的分时走势图,这就是龙一,龙二就是新华保险。

  几秒钟之间,王明就迅速完成了交易,所有现金买入新华保险,9:30到9:42,短短十几分钟的时间里,新华保险几乎以竖直的角度拉升,涨幅从开盘不到1%迅速蹿升到6.96%,而就在9:42的分时线上第一个技术“勾头”出现的时候,王明迅速卖出相同数量的股票。这一笔交易,王明赚到了超过6个百分点,在很短的时间内,几乎吃到了这一波的所有涨幅。

  周围的交易员收益都在4个百分点之上。

  这是T+0工厂在此前培训中教授的三大战法之一,此前1个月里王明们反复训练并熟练掌握。

  三大战法的名字让王明印象深刻:突破买进一波牛法,看龙一买龙二法,杀跌抄底法。
突破买进就是在股价突然上涨拉升的时候及时买入,仅赚一波上涨,当分时线上显示出拐点的“勾头”时,立刻卖出。第二招就是利用板块联动的原理,当一个板块龙头启动时,就及时买入手中拥有的板块个股。第三招就是抄底的策略,当某只股票在分时图上出现70-80度角的急速下跌,跌幅超过2个百分点,当感觉跌速放慢或者跌不动的时候,及时买入,反弹上升的图线出现第一个“勾头”的时候,立刻卖掉。

  11月11日上午10:08,中国中车的股价突然拉升,王明眼疾手快迅速买入,仅仅3分钟的时间里,涨幅从0.67%扩大到2%;10:11,“勾头”出现,王明立刻卖出。

  同样是在11月11日,在交易东兴证券时,王明用上了第二招。当天下午刚刚开盘,证券板块突然拉升,“龙一”方正证券在10分钟之内涨幅就已经超过8.59%,王明迅速买入“龙二”东兴证券,并在涨幅达到4.11%时及时卖出。

  在11月3日乐视网的交易中,王明用上了第三招。此前一天乐视网已经经历超过7个点的下跌,在这一天10:30-10:40的10分钟内,乐视网的股价急速下挫,跌幅超过3.3%,王明就在这个时候买入股票,乐视网股价随后反弹,11:18,股价反弹近2个百分点,王明卖出股票。

  每天的14:30之后,公司也允许交易员们个人发挥,做一些反T或者卖空交易,也就是把这三种招式反过来用在做空上,先卖出股票,等股价下跌了再买回来。王明听说在2016年初熔断的时候,很多T+0工厂交易员利用做空赚了很多钱。

  王明使用的交易软件是T+0工厂专门定制的,当交易员的账户出现1%的损失时,该账户就会被强制止损,交易员会被停止交易,之后静默一天,写总结。因此,交易员们在交易过程中神经高度紧绷,一旦判断失误,股票出现2-3分钱亏损,就立刻止损卖出,王明也曾听到过公司规定,如果造成亏损,要求交易员自己交罚款弥补,但并没有见过哪个交易员真正被处罚。交易员们的原则是,没机会就不交易,就不会造成亏损,尽量在有把握时才交易。

  “现在A股的交易已经进入微生物领域了,这种超超短线在几十秒内解决战斗,”大概率资产总经理杨济源对南方周末说,“此前理解最短的短线,无非也是尾盘买入,下一个交易日开盘卖出。”

  3、产业链
  根据与T+0工厂之间的约定,王明的工作没有底薪,但是可以获得管理账户盈利部分的20%作为酬劳,而T+0工厂一般跟客户约定,盈利部分的50%给予客户,这样工厂就可以获得其余30%的盈利。

  王明所在团队核心成员,有些管理的账户资产能达到1000万元,而工厂模式平均月盈利率在3%左右,则总的盈利能够达到30万,给客户分红15万,给交易员业绩提成6万元,其余9万则是工厂的盈利。

  像王明这种新进入工厂的员工能够被分配到20万左右的账户,做了1年以上的交易员能被分到500万元之上的账户。

  T+0工厂的生产最离不开的生产资料就是股票、资金。除了操盘团队的办公室,王明还去过T+0工厂业务团队的办公室,在那里,销售人员们根据从证券公司营业部等渠道拿到的股票大户名单,逐个联系,推销说可以代客理财,帮助客户在不改变被套住股票数量的情况下,实现账户盈利,承诺保本,并且利润当天结算。

  “营业部肯定喜欢,因为可以增加交易佣金,我们公司也收到过销售电话,问我们愿不愿意把被套的股票借给他们做T+0,他们支付利息和费用。”大概率资产总经理杨济源对南方周末说。

  “为了把限售股拿出来赚取利润,华东地区某上市公司大股东曾想找T+0工厂合作,走访考察了一圈之后,最后自己开办了一家T+0工厂。”王明说。

  除此之外,T+0工厂另一个不可获取的生产资料是软件系统。王明所在的T+0工厂是与杭州某T+0工厂合资成立,从杭州方面获得的软件及技术,那边的创始人团队是做美股出身。这种定制软件可以把不同客户账户中的股票和现金整合起来,切割成不同的小账户,分配给交易员,从王明使用的交易端无法看到客户账户情况,还具备亏1%止损的功能。

  正是凭借这种软件,T+0工厂才能实现为不同客户、不同来源的股票进行工厂化交易。

  12月1日中国联通涨停,但是,王明和同事们在当天的交易中却基本没有赚到钱,因为
这次的涨停过程中,出现了许多“勾头”,这让王明的招式失效了。另外,王明发现最近离开T+0工厂的人越来越多,盈利率在下降,因此为了保证核心成员能够赚到足够的钱,只有裁掉一些人员,把账户向某些人集中,提高他们的管理规模。

  2016年12月,当王明完成卧底任务,回到深圳前海大概率资产管理有限公司重新担任交易员时,与他一批进入T+0工厂的员工大部分已经被淘汰或自动离职,新的一批人正在接受培训。

  证监会也开始打击T+0工厂的生意。2016年10月,证监会发布《机构监管情况通报》指出,部分机构与个人违规提供“股票回转交易”服务,涉嫌非法开展证券活动。此后,证监会协调相关部门启动“打非”程序,排查相关嫌疑证券账户。

  《通报》同时公布,根据线索,证监会机构部安排上海、广东、湖南、四川等地证监局进行了专项核查,发现上海地区个别机构存在回转交易情形。而据媒体报道,总部位于北京的中央汇金旗下的一家老牌券商,这类业务开展的规模最大,在客户和T+0工厂之间中介联络,坐收佣金提成。T+0工厂及违规的营业部在北京、上海、广州等多地广泛存在.(南方周末)
 

  延伸阅读:A股T+0工厂稳定盈利的真相
  t+0工厂真的稳赚不赔吗?


  说真的,原先我不太相信有这件事,但我问的3个小伙伴都给了我确定的答案,而且他们讲述的内容我交叉验证过,几乎都差不多,我不信三个素不相识的人能编出一样的故事,连工作细节都极其相似,所以我已经改变对这件事的看法,就是真的有T+0工厂可以稳定盈利,只不过这个稳定盈利可能比你们预想的要打了很大的折扣。


  T+0工厂都怎么招人?


  有一点是很明确的,即不是每一个人都可以通过训练达到T+0交易高手,这类公司通常会招很多很多的人,正式上岗前会有比较严格的考核培训,90%以上的人会在正式交易前被淘汰。


  至于具体培训和考核的内容,和这家公司的交易风格有关,如果交易频率高的话,会突击培训你键盘输入的速度,一分钟要敲对150个以上的数字,错误率低于3%才能合格。但有的公司交易频率要求不是那么高,只要你手指健全脑子没水都OK。


  有意思的是,这些公司招人都不是很看重你以前是不是炒过股。你去面试的时候吹嘘自己炒过几年,或者去年赚了多少,有可能还会减分。


  怎么做T+0?


  过了第一关后老板会进行培训,目前比较主流的有三种做法。


  1、板块联动,比如股权转让概念股,如果四川双马拉了,这边马上就有人抢入武昌鱼。比如恒大概念股,廊坊发展动了,马上就去嘉凯城干一票。


  2、追涨封板,特别强的妖股盘中往上拉,就一起跟进,在动能减弱前抛出获利。


  3、暴跌接刀,当某只股票短时间内跌4-5%,冲进去接一把,反弹上去1-2%就抛出获利。


  板块联动是最常见的,我问过的三个人都说自己最喜欢做这个,至于后面两种看个人喜好了。这其实也是很多T+0工厂的人只擅长做A股的原因,我曾问他们为什么不做比特币,T+0,没有交易手续费,24交易,不是可以无限薅羊毛吗?他们都回答我比特币是单一品种,没有参照物,很难做。


  老板教完以后会让你先在模拟仓里面做一个月,如果你模拟仓不能盈利就不会让你实盘交易,这里又会淘汰掉很多人。


  为了控制成本,T+0交易员的底薪是很低的,你在正式交易前领到的工资可能都不够你付房租,所以那些被淘汰掉的90%的人走的时候会骂骂咧咧,很多跑去论坛发帖说公司是骗子。


  怎么确保能稳定盈利?


  这估计是很多人的困惑,首先我之前也讲了,这个淘汰率很高,本来就不是大部分人都能干的了的,即便是剩下的那10%的人,也不能保证每次盈利,每天盈利。我和其中一个哥们聊的时候,他就告诉我,隔壁的同事今天追高了廊坊发展,亏了3%,他们是有严格止损制度的,单次亏损如果达到3%就必须强制平仓,那哥们今天的业绩就是负的。


  每个交易员的业绩是分开算的,每天收盘后会统计战果,如果你今天T出了10万的盈利,通常可以分到10-20%的抽成,一般都给10%,特别特别厉害的交易员有拿到20%的抽成,那必须是业绩做的很好的。


  如果你今天亏损,帐会先记下来,月底统一结算。


  所谓的稳定盈利,不是指某个人稳定盈利,而是整个团队几十个人累计起来,差不多每天都能盈利。具体到某个倒霉蛋,某个月挣不到钱是可能的。


  可能有人会说,怎么才分10-20%,是不是有点少?你们知道私募给客户赚钱能分到多少吗?也就20%,也就是说一半的盈利都分给交易员了,至于能分到20%的肯定都不是正规私募,有可能是代炒的账户。


  他们为什么可以T+0?


  最早是券商把融券的股票借给他们,利息比借给散户要高一些,股灾的时候波动巨大,对于T+0交易员来说这段时间最爽,他们两个方向都能做,所以涨跌无所谓,关键是波动要大。很多交易员一个月能T出100万以上的利润,分到10-20万的提成,网上报道说交易员年薪几百万都是那个时候的好光景。


  后来证监会把融券给停了,他们的券源一下子就断了,行业迅速萎缩,手里没券对他们来说就是士兵没有枪,很多人整天在公司无所事事,还有老板全公司放长假的。


  也有些公司坐不住,拼命找大户借券,或者老板自己掏腰包买券。我其实就有考虑过是不是把公司基金的券借给他们,因为我们的策略都不是高频交易,平时借券还能收些券息,然后我被告知他们对券是很挑剔的,必须是波动大,换手率活跃的券。


  比如你要借他们农业银行是不要的,借他们武昌鱼、廊坊发展这种才要,我把公司股票库差不多拉了一个清单给对方看,100多只股票对方看上的不到10个。


  明白了么,不是什么人都可以做T+0,也不是什么股都可以做T+0。


  这样一来顺便也解开了我的另一个困惑,这些人如果能稳定做T盈利,干嘛要给老板打工?问题是他们离开了组织,单打独斗就很难找到比较丰富的券源,靠自己的钱去买券问题很多,比如现在四川双马最火,他去买了,OK这个星期T了10%,结果股票本身跌了20%,囧。


  眼下的日子非常不好过


  大盘现在波动小,成交萎靡,T+0工厂的日子也很不好过,离职率非常高,很多公司相比去年的高峰期都少了50%以上的人。


  留下来的人收入也锐减,现在很多交易员除非分到特别好的券源,否则一个月也就能T出10万左右的利润,发到自己手里就是1万左右。而好的券源是需要内部竞争的,大家都知道妖股好做,都想做妖股,但组长通常都会把好券分给业绩好的,然后业绩差的就更难生存,直到被淘汰。 他山之石可以攻玉) 

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