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【天地股道2618】业余炒股的残酷真相:与专业选手同场竞赛!  

2016-01-04 11:51:44|  分类: 天地龙股道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地股道2618】业余炒股的残酷真相:与专业选手同场竞赛!

  很多人空闲都会打两下羽毛球、乒乓球,有些人可能自我感觉也不错。可如果有人劝你参加比赛,跟专业选手比,你会重金下注押自己赢吗?相信谁都不会。业余的和专业的打比赛,能有几分胜算?

  很多人都会业余炒炒股,以至于炒股的人比炒菜的人多。在此,笔者奉劝一句:
业余炒股如同业余球手和专业球手同场比赛,赔多赚少,费心费力,耽误青春,耽误生命。
 

  请业余炒股的朋友们,慎重考虑后回答以下三个问题:

  一、你知道你买卖股票的交易对手是谁吗?


  二、如果你与交易对手就同一股票、同样的公开信息做出完全相反的买卖决策,你如何确信自己正确而对手错误呢?


  三、你和专业投资者进行投资比赛,专业机构人多、经验多、资金多、信息多,你如何确信自己能够胜过专业投资者呢?



  炒股的行为本质上是买卖交易股票,其实和我们到商场买东西一样。买卖,有人买必须同时有人卖才行。


  那么,我来问你第一个问题:你买卖股票的时候,你知道你的交易对手是谁吗?


  我问过一些做了十来年股票的人,大部分人竟然从来没有想过这个问题!


  你不是在和股票交易所的电脑做交易,而是在和活生生的人做交易。


  数以千万和你一样有血有肉渴望赚钱的人,用电脑或手机下单,通过营业部的电脑交易跑道,所有买单卖单汇合到交易所的电脑主机,按照时间优先价格优先的原则进行撮合交易。交易所像是电脑红娘,为买卖双方进行速配:你在找人速配,别人也是一样。


  接着我要问第二个问题:同样的股票和消息,你决定买入或卖出,为什么那个家伙——你的交易对手,却会做出完全相反的决定?是他傻还是你傻?


  不管你多么自信,事实往往证明你可能是错的。


  你会说:我是人,肯定会出错。但我是更加出色的人,和对手相比,我对的更多,错的更少。


  你觉得,只是你觉得;你认为,只是你认为。你的感觉和事实往往不是一回事,往往差别很多。


  很多行为的后果,往往很难量化和统计分析,但除了两类活动:一类是体育比赛,另一类是金融投资,尤其是股票投资。


  体育比赛分为两大类,一类是业余比赛,一类是专业比赛。两类应是老死不相往来,原因很简单:业余的根本打不过专业的,一起比赛不公平。


  我打了十几年网球,还参加过几次业余比赛,有资格自称业余选手。空闲时我也看看网球职业比赛直播,也看过上海大师杯现场,终于明白:专业选手比赛是一回事,业余选手是另一回事,根本不一样。


  专业选手打球,比的是谁打得更好、更快、更准、更刁钻,赢在打出好球更多、得到的致胜分更多。而我们业余选手打球,比的是谁打得更“不烂”,打出坏球更少的最终获胜。


  所以对于业余比赛,教练只说一句话:减少失误,减少失误,减少失误。和专业选手一比,业余选手简直是浑身上下都是错误,一个错误接着一个错误。


  我在证券公司待过十年,又在基金公司待了七年,研究巴菲特、彼得·林奇等著名投资管理大师也有十几年,终于明白:业余投资者和专业投资者的差别,就像业余球手和专业球手的差别一样大。


  业余球手想跟专业球手同场竞技,是不可能的。这是一大遗憾,但也是一大保护。


  但作为业余投资者,你很幸运,也很不幸——你天天都在跟专业投资者同一个市场上较量。


  你是一个人在战斗,专业投资者是一群人在战斗;你只懂一点皮毛,专业投资者学习研究了很多年,实践操作了很多年;你只是用自己一点小钱玩,专业投资者是用上千万乃至上百亿在玩


  这不公平!这比体育比赛更加不公平!


  有位朋友,做了多年证券公司营业部的老总,工作可以说是专门指导散户炒股。后来跳槽到基金公司,得出和我类似的结论:散户和机构斗,不是一个层次的比赛,还是算了。


  听起来很怂。但是术业有专攻,隔行如隔山。咱不懂,就找专业的人做,效果更好,更合算。


  脑袋很宝贵,咱不会理发,花钱找专业理发师。


  吃饭很重要,咱不会做饭,花钱买快餐,上饭店。


  孩子很宝贵,咱自己受到教育是一回事,但教育孩子是另一回事,花钱送学校让老师教育。


  我们的资金很宝贵,但投资看起来简单,其实很复杂,也可以考虑花钱找专业的人来管理。


  美国人欧洲人很聪明,也很有钱,受教育程度高,但是大部分人都是由专业投资者管理投资。


  中国人本来就很聪明,原来穷,没有钱,现在有些钱了,大部分人开始自己做股票。中国股市散户在交易额中占比高达80%以上,机构投资者仅为15%,一般法人仅为2%,但是其实大部分股票却是拿在机构手里。


  2011-2013年,上交所一般法人持有市值比例常年高于60%,散户21%,机构投资者16%。2012年,深交所个人投资者持有市值占比43%,专业机构18%,一般法人39%。我只能说,散户和机构在同一个市场进行交易,如同业余选手和专业选手同一个球场上比赛,合理合法,但不公平。


  建议各位统计一下自己过去几年炒股的投资收益率,做三个对比:你跑赢银行理财产品了吗?你跑赢股票市场指数了吗?你跑赢基金平均业绩了吗?


  如果没有,说明自己炒股费心费力费钱,不值得,还是把时间精力用在自己更加擅长更加专业更加赚钱的地方吧。


  一百个人里面,只要努力,起码有一半人会成为好的业务员、好的公司职员、好的公务员。但一千个人里面,再努力,也难出一个优秀的艺术家或科学家。


  而要出一个优秀的投资家就更难了,因为投资既是科学又是艺术。有智慧的人不是样样精通,他的智慧往往在于避其所短、发挥所长。 刘建伟 它山之石可以攻玉)  
 

 
本文内容及文中所列标的,仅作举例,
仅为读者提供多方位的财经信息,
不作推荐,
不构成投资建议,投资风险请自负!
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