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【天地龙股道2159】朦胧牛市,市值在30-70亿区间成长股最有机会  

2014-05-29 21:16:19|  分类: 天地龙股道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地龙股道2159】朦胧牛市,市值在30-70亿区间成长股最有机会 
 
 
近期,成长板块再度活跃,有望迎来新一轮上涨。不过,创业板指数创新高可能性不大,成长板块将出现分化行情,分化逻辑将围绕市值大中小、产业上中下、时间早中晚进行,其中处在行业下游,市值在30-70亿区间的成长个股具备更好的投资价值。看好互联网、信息安全、军工、环保、新能源汽车、电力设备六大主题。


  一、5月分水岭,成长如期归来


  近期成长板块的活跃并未超出我们的预期。早在3月31日的民生《4月份行业配置报告:等待的季节蓝筹花开》中,我们已明确指出,“5月或为分水岭”,5月之前蓝筹搭台、小票洗澡,5月之后市场将延续全面分化行情,但绝对收益更可能重回成长、消费领域。5月份月度报告及近期的周报中我们不断重申了这一观点。


  二、小票洗澡结束的三点理由


  目前小票洗澡结束,有望迎来新一轮上涨,传统产业将重新回归“角斗场”格局。由于大票只是起到托底作用,创业板指数创新高可能性不大,成长板块将演绎新一轮分化式上涨。基于部分投资者对经济下行风险未完全消除、成长股业绩坚挺的时间存有疑虑,反弹不是一蹴而就可能有反复,反复即是参与良机。主要原因有三点:


  1、微刺激保底,风格再切换:货币总量稳定、结构优化,资金面难以再现去年6月份的钱荒;


  2、成长行业业绩相对坚挺:信息安全、互联网、通讯等为代表的成长行业基本面坚挺,仍然处于相对繁荣周期;


  3、政策面:传统行业盘活存量,成长行业催化频出。一是产业政策,包括信息安全国产化、新能源汽车、环保等政策;二是成长类行业的融资政策正在悄然放松。


  三、掘金成长,把握六大主题


  我们一直强调五月前蓝筹搭台,五月后看成长消费,当前来看,小票洗澡已经结束。但对于成长股的甄选仍需谨慎。不同于去年的普遍活跃,我们认为当前是成长股的全面分化时代,分化逻辑将围绕市值大中小、产业上中下、时间早中晚进行,其中处在行业下游,市值在30-70亿区间的成长个股具备更好的投资价值。我们看好以下六大主题。


  1、互联网:健康和教育是最具前景的合作领域


  2、信息安全:关注具备市场竞争力的国产信息化产品


  3、军工:双轮驱动迎绝佳投资机遇


  4、环保:蓄势待飞


  5、新能源汽车:政策逐步落实


  6、电力设备:特高压大年把握相关投资机会


  四、重点标的


  结合行业研究员,我们自下而上梳理了六大行业19个投资标的,如下表:


  表1:六大行业重点投资标的


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