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【天地龙资讯】雾霾笼罩下的A股投资机遇  

2013-02-03 23:46:49|  分类: 天地龙资讯 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地龙资讯】雾霾笼罩下的A股投资机遇
 

  朦胧产生美,这是当下A股的境遇。

  由于弥漫在中国北方多个城市上空的雾霾天气迟迟不愿散去,A股的雾霾概念股迎来大涨,已俨然成为投资者眼中最为“美丽”的风景。

  周五,银轮股份)德联集团贵研铂业威孚高科三聚环保博云新材云内动力等概念股再度迎来大涨,其中银轮股份、德联集团双双涨停。

  自1月份中旬爆发雾霾天气以来,银轮股份、贵研铂业、三聚环保、威孚高科、菲达环保科林环保龙净环保等个股涨幅均超过二、三成。

  “雾霾概念”原本是属于游资短炒的题材,但行情并没有随着那个不靠谱的天气预报那样在一周内散去,相反随着半个多月雾霾天气不断升级,这一题材在A股也折射出罕见价值投资魅力。

  正如多位行业分析师所言,从长期来看,此次雾霾天气反映了转变经济发展方式、优化升级产业结构已经到了刻不容缓的地步,而环保板块的强势表现则反映了现代服务业在新一轮经济增长中的引擎作用正日益得到资本市场的认可。

  概念股再现涨停潮

  周五,银轮股份开盘一字涨停,全天报收7.78元,涨幅10.04%,成交量再度放大创出历史新高。这已是该股第二个涨停板了。

  德联集团涨停则稍微来得晚一些,该股早盘以15.85元小幅低开,整个上午一直在横盘整理。但到了午后开盘,该股突然发力上攻,短短5分钟内将股价封住涨停,收盘报17.58元,涨幅10.01%。

  这两只涨停股并非环保股,公司是与雾霾毫不相干的企业如今却因雾霾而涨停。

  从公司资料来看,银轮股份隶属汽车零部件行业,从事热交换器的开发、生产和销售,主导产品机油冷却器、中冷器为应用于发动机系统和自动变速箱系统的关键零部件。

  而德联集团则是一家以汽车精细化学品的制造和销售为主要业务的公司。其产品为各类汽车精细化学品,主要分消耗类和非消耗类产品,消耗类产品为防冻液、制动液、动力转向油、自动变速箱油、发动机油、燃油添加剂等产品。

  当日,大涨的还有贵研铂业、威孚高科、三聚环保、博云新材等,分别上涨9.89%、8.52%、6.54%和5.27%。

  汽车零部件入队雾霾概念股

  近日,一位环境专家在接受凤凰卫视采访时直言不讳:汽车排放是此次我国雾霾天气污染的罪魁祸首。

  与此同时,北京京五排放标准的实施,表明北京已正式打响了大气污染防治的第一枪。

  北京市环保局表示,自2月1日起,相当于“欧Ⅴ”标准的“京Ⅴ”机动车排放标准将率先在北京开始实施。作为空气污染源之一的机动车排污,有望得到一定控制。

  业内人士表示,尽管排放标准提高,但由于汽车保有量继续增长,污染排放总量仍在提升。有车企表示,每一次排放标准的提升,都会导致成本的大幅提升。

  由于业内人士把雾霾罪魁祸首的矛头指向了汽车,汽车零部件制造业的银轮股份、云内动力和化学品行业的德联集团已顺理成章成为雾霾概念股。

  业内人士表示,在行业排放升级的趋势下,汽车尾气净化器的零部件产业以及高效的柴油发动机、核心零部件的生产企业将在这一轮的环保压力中获得发展良机。

  口罩企业打先锋

  1月11日开始,雾霾笼罩北京,刺鼻的气息让许多市民感到不适。环保部官网数据中心显示:1月12日,北京空气污染指数174,空气质量“轻度污染”,而与北京相邻的石家庄、保定、邯郸三地空气污染指数均高达500,空气质量“重度污染”,天津、唐山等地空气污染指数也高达400多。

  当日,由于连日空气质量六级污染,北京由此发布史上首个霾橙色预警。截至1月13日零时,全国有33个城市的部分检测站点检测数据超过300,即空气质量达到了严重污染。

  为此,北京首次启动极重污染日应急措施,54家企业紧急减排30%,28处施工工地停止了土石方作业。

  受此消息影响,1月14日,“雾霾”这个词首次进入A股投资者视野,在投资者眼皮底下环保股上演集体涨停潮。

  当日,龙头股份开盘强势封住涨停。从时分图上看,这家口罩生产企业开盘成交35000多手,并有28万手买单封住涨停板,直到收盘仍有14万手买单封住涨停。

  此外,从事废气处理工程的三维丝、菲达环保、科林环保;生产空气净化器的创元科技;主营空气检测系统的先河环保等六只个股相继迎来了涨停。

  不过,爆炒这些雾霾概念股的均来自上海、深圳、宁波等地的游资。

  根据当时中央气象台预计,这次全国中东部地区的雾霾天可能持续到本月15日左右,空气质量难以改善。从16日开始,冷空气将影响我国中东部地区,届时持续的雾霾天气会自北向南逐渐减弱消退。

  当时在分析人士看来,短期内雾霾仍只是游资纯粹的概念短炒。事实上,也正是如此,龙头股份在经历了三天大涨之后,就被游资所抛弃,股价从6.56元跌至5.6元。

  雾霾升级概念升级

  不过,A股雾霾概念并未就此消失。随着雾霾的持续和加剧,这一概念再度遭遇资金充分挖掘。

  1月30日,据新华社报道,我国部分城市近日受大范围雾霾天气影响,空气质量明显下降,灰霾面积达130万平方公里。

  截至29日上午10时,在过去的24小时内,我国中东部地区受雾霾天气影响逐渐扩大,北京、天津、石家庄、济南等城市空气质量为六级,属严重污染,北京部分站点再度“爆表”;郑州、武汉、西安、合肥、南京、沈阳、长春等城市空气质量为五级,属重度污染。29日上午,灰霾主要分布在北京、天津、河北、河南、山东、山西、江苏、合肥、武汉、成都等地区。

  阴魂不散的雾霾已经引起中国政府高层的重视。1月24日至29日,国务院总理温家宝主持召开三次座谈会,听取各界人士对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见和建议。温家宝说:“城镇化要避免走弯路,科学规划非常重要。最近的雾霾天气对人们生产生活和身体健康都造成影响,我们应该采取切实有效的措施,加快推进产业结构和布局调整,推进节能减排,建设生态文明,用行动让人民看到希望。”

  新兰德首席投资顾问徐充认为,雾霾概念股的飙升预示着该概念遭遇了深度的挖掘,从口罩股到环保股,再到环保股中的汽车尾气股,从贵研铂业再到银轮股份,投资者的热情也被完全调动起来。

  统计显示,1月11日21只雾霾概念股中,8只个股已累计上涨超过二成。其中,三维丝累计上涨44.84%,位居概念股首位,银轮股份累计上涨34.83%紧随其后。

  此外,三聚环保、贵研铂业、威孚高科三股累计涨幅超过30%,科林环保、菲达环保、龙净环保等个股涨幅超过20%。

  环保概念方兴未艾?

  经历一系列的升级演变,原本短炒的雾霾概念如今已经成为诸多机构眼中不可多得投资机会。

  国泰君安证券近日发布研报表示,在污染可能继续恶化的情况下,政府可能推出应急措施、强化措施、研究新措施等多重治理手段。国泰君安建议投资者重视本轮“市场空间倍增,政策加码预期”叠加的主题投资机会。

  国金证券究报告显示,目前时点从各地区以及相关部门对雾霾事件的态度和出台政策来看,对于环保产业的政策导向将持续向好,结合环保“十二五”规划看,行业空间巨大。

  安信证券研究报告也认为,2013年或是大气污染治理类公司的业绩拐点,未来两年将持续成长。

  渤海证券分析师崔喜君表示,“十一五”期间,空气净化器销售额以每年27%的速度增长;预计2011-2015年,我国空气净化器产业将保持30%的高速增长。

  相比对整个行业未来发展空间的乐观分析,也有业内人士提醒,由于国内产业化基础很薄弱,国内环保类公司在技术上与国外早几十年起步的同类公司存在较大差距,同行业间竞争日趋激烈、投资进度低于预期等也可能给行业发展带来一定障碍。

  以PM2.5的监测设备为例,目前国内80%以上的PM2.5监测设备均来自国外。环境治理为整个行业带来 “大蛋糕”,但企业要吃到这块蛋糕,必须要练好内功,提升自身的技术实力。

  同时,目前国内的环保类上市公司,与地产、钢铁、煤炭等传统产业的龙头公司相比,企业规模太小,大部分是在做细分行业,抗御风险的能力较差,上下游产业链无法有效打通。 (2013年02月03日

  在雾霾肆虐之下,《大气污染防治法》修订草案出台成为公众期待的一抹晴空。环保部副部长吴晓青日前表示,环保部将大力推动《大气污染防治法》修订。新兰德首席投资顾问徐充认为,雾霾概念股的飙升预示着该概念遭遇了深度的挖掘,从口罩股到环保股,再到环保股中的汽车尾气股,从贵研铂业再到银轮股份,投资者的热情也被完全调动起来。但昨天银轮股份涨停板封得并不坚决,并伴随极端的量能,同时天气具有不可控的特点,建议投资者注意巨量后的技术性风险。以下是中国资本证券网整理的基金持有尾气概念个股情况一览,供投资者参考。 (2013年02月02日

证券代码 证券简称 基金持股数[股] QFII持股数[股] 社保基金持股数[股]
000581.SZ 威孚高科 94,701,392    
300072.SZ 三聚环保 64,114,731    
000816.SZ 江淮动力 50,204,733    
600218.SH 全柴动力 3,781,558 6,341,052  
600178.SH 东安动力 3,407,269    
000903.SZ 云内动力 3,071,395    
002297.SZ 博云新材 1,076,564    
002126.SZ 银轮股份 1,042,946    
 

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